Servicios
Ofrecemos soluciones integrales y personalizadas para la gestión eficiente de su patrimonio familiar.
Gestión de portafolios
En Allié Family Office diseñamos y gestionamos portafolios de inversión personalizados, alineados con sus objetivos y necesidades, esforzándonos en mantener un equilibrio adecuado entre riesgo y rentabilidad. Nuestro enfoque estratégico está orientado a proteger y hacer crecer su patrimonio a largo plazo.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Política de inversiones personalizada:
Desarrollamos una política de inversiones adaptada a su situación y objetivos, tomando en cuenta el patrimonio familiar total. Este plan se centra en la asignación estratégica de activos y la diversificación por jurisdicción para mitigar riesgos, como el riesgo país. - Diversificación de activos:
Procuramos optimizar su portafolio diversificando en activos directos, ETFs y fondos especializados, para reducir riesgos y maximizar rentabilidades. - Benchmarks personalizados:
Establecemos benchmarks específicos que permiten medir el rendimiento de su portafolio de manera continua, asegurando que se cumplan los objetivos definidos. - Selección de vehículos de inversión:
Buscamos identificar y seleccionar los vehículos de inversión más adecuados y eficientes para su portafolio, siempre alineados con sus metas y situación fiscal. - Informes periódicos:
Generamos informes consolidados y detallados que le proporcionan una visión clara del desempeño del portafolio, la rentabilidad, los flujos de caja y el estado del mercado. Estos informes le permiten tomar decisiones informadas de forma continua. - Monitoreo de flujos de caja y retornos:
Supervisamos de forma rigurosa los ingresos, gastos y retenciones relacionadas con sus inversiones, manteniendo un control exhaustivo de los flujos de caja y los retornos de su portafolio.
Beneficios
- Protección a largo plazo:
Un enfoque integral para proteger y hacer crecer su patrimonio familiar de manera sostenible. - Enfoque personalizado:
Cada estrategia de inversión está alineada con su situación particular y sus metas a largo plazo. - Gestión transparente y eficiente:
Control total sobre el rendimiento de su portafolio a través de informes periódicos y benchmarks personalizados.
Acceso a red de expertos
Facilitamos el acceso a una amplia red de profesionales en diversas áreas clave y evaluamos proveedores para ayuden a garantizar una alta calidad de servicio a tarifas institucionales.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Acceso a una red de expertos internacionales:
Proveemos acceso a especialistas en temas como asesoría tributaria, servicios bancarios, gobierno familiar, abogados, y finanzas corporativas, entre otros. - Evaluación de necesidades y selección de proveedores:
Analizamos las necesidades específicas de cada familia para ayudar a seleccionar los proveedores más idóneos disponibles en el mercado. - Negociación de tarifas:
Podemos ayudar en la negociación de tarifas institucionales con proveedores para obtener un ahorro significativo en costos sin comprometer la calidad del servicio.
Beneficios
- Red de contactos de confianza:
Contar con una red de profesionales altamente calificados en múltiples áreas garantiza que cualquiera de sus necesidades financieras y patrimoniales sea atendida de manera integral. - Optimización de costos:
Nuestras negociaciones a menudo nos permiten asegurar tarifas preferenciales que minimizan los costos para nuestros clientes. - Soluciones personalizadas:
Adaptamos nuestras recomendaciones a las necesidades particulares de cada cliente, asegurando un enfoque estratégico y rentable.
Planificación fiscal
Optimizamos la gestión fiscal de las inversiones familiares, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y maximizando las oportunidades de ahorro tributario.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Coordinación con asesores tributarios:
Trabajamos junto a tus asesores fiscales para garantizar el cumplimiento de pagos periódicos de impuestos y la correcta presentación de la declaración anual. - Optimización de la eficiencia fiscal:
Implementamos estrategias y utilizamos instrumentos de inversión que ayudan a reducir la carga fiscal, especialmente sobre los ingresos provenientes del extranjero. - Análisis de la presión tributaria:
Calculamos en detalle la carga fiscal asociada a cada decisión de inversión, identificando oportunidades para minimizar los impuestos y mejorar la rentabilidad neta. - Reportes consolidados con enfoque fiscal:
Generamos informes trimestrales detallados que facilitan la toma de decisiones estratégicas, con un enfoque claro en la eficiencia tributaria.
Beneficios
- Ahorro fiscal:
Identificamos oportunidades de ahorro que reducen la carga fiscal, mejorando la rentabilidad de las inversiones. - Cumplimiento normativo:
Aseguramos que todas las obligaciones fiscales sean cumplidas a tiempo y con precisión, minimizando riesgos legales. - Transparencia y control:
Los reportes consolidados ofrecen una visión clara de la situación fiscal, permitiendo una planificación proactiva.
Estructura patrimonial
Nuestro objetivo es diseñar estructuras sólidas y eficientes para proteger y gestionar de manera óptima el patrimonio familiar. Evaluamos la situación financiera y las necesidades del cliente para asegurar que cada decisión esté alineada con los intereses a largo plazo.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Evaluación de estructuras patrimoniales:
Colaboramos con firmas locales e internacionales para seleccionar la estructura más adecuada, considerando la residencia fiscal y ciudadanía de los miembros de la familia. - Análisis de costos y beneficios:
Realizamos un análisis detallado de los costos y beneficios de cada opción para ayudar a asegurar que las decisiones actuales y futuras maximicen las ventajas fiscales y financieras. - Optimización fiscal:
Diseñamos estructuras con el fin de optimizar la eficiencia fiscal y garantizan el cumplimiento de las normativas locales e internacionales. - Capacitación en gestión patrimonial:
Ofrecemos programas de formación especializada para miembros de la familia, orientados a la gestión patrimonial y al gobierno familiar, asegurando una administración patrimonial a lo largo de las generaciones.
Beneficios
- Protección del patrimonio:
Nuestras soluciones ayudan a garantizar la preservación del patrimonio familiar frente a riesgos legales y fiscales. - Estrategia personalizada:
Cada estructura patrimonial se adapta a las necesidades específicas, tomando en cuenta la residencia, ciudadanía y objetivos a largo plazo. - Planificación fiscal eficiente:
Se ayuda a reducir la carga fiscal de manera legal, optimizando los ingresos provenientes de diversas fuentes, incluyendo los ingresos del extranjero.
Consultoría / Single Family Offices
Ofrecemos asesoría especializada a Single Family Offices (SFO), brindando soluciones personalizadas para optimizar la gestión patrimonial y promover una estrategia alineada con los objetivos familiares a largo plazo.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Optimización de la asignación de activos:
Diseñamos estrategias personalizadas para equilibrar el riesgo y la rentabilidad de las inversiones, ayudando a asegurar una asignación de activos eficiente. - Gobierno familiar:
Asesoramos en la creación de una estructura sólida de gobierno familiar, facilitando la toma de decisiones entre generaciones. - Selección y supervisión de managers:
Ayudamos en la elección de gestores y supervisamos su rendimiento para confirmar una gestión eficiente y efectiva. - Inversiones en activos alternativos:
Diseñamos programas de inversión en activos alternativos y colaboramos en la selección de fondos especializados que diversifiquen y ayuden a fortalecer el portafolio. - Participación en comités de inversión:
Nos integramos activamente en los comités de inversión para asegurar que las decisiones sean coherentes con los objetivos familiares y el manejo del patrimonio.
Beneficios
- Estrategias personalizadas:
Las soluciones se adaptan a las necesidades y objetivos únicos de cada familia, asegurando una gestión alineada a largo plazo. - Gestión eficiente:
Supervisamos de cerca a los managers y optimizamos la asignación de activos, ayudando a maximizar el rendimiento del portafolio. - Gobierno familiar sólido:
Ayudamos a estructurar la toma de decisiones entre generaciones, facilitando la continuidad y estabilidad del patrimonio.
